Русская сталь: условия ведения бизнеса в металлургической отрасли меняются серьезно и резко

12.11.2021 12:00:00 Автор: Юлия Чернышевская

Российские металлурги в последние 2 года столкнулись с ощутимой нестабильностью условий работы. Какие-то резкие изменения сыграли бизнесу на руку (здесь нельзя не упомянуть двукратный рост цен на металлургическую продукцию), какие-то заставили быстро адаптироваться к новым барьерам (в пример можно привести экспортные пошлины на сталь, о введении которых еще в начале года бизнес не мог и подозревать). О том, как себя чувствуют отечественные металлурги в новых условиях, рассказал в рамках 24-й Международной конференции «Российский рынок металлов – 2021» исполнительный директор ассоциации «Русская сталь» Алексей Сентюрин.

Эксперт отметил, что 2020 год РФ закончила относительно успешно, в рейтинге крупнейших производителей стали наша страна сохранила свое 5 место с долей в 4% от общего объема производства (1,88 млрд т). В списке экспортеров Россия поднялась на 2 место с долей 8% от всей мировой торговли (первое место сохранил за собой Китай с долей 13%). А. Сентюрин подчеркнул, что среди нетто-экспортеров (по показателю импорт-экспорт) Россия заняла 1 место в мире.

Стоит при этом отметить, что потребление в 2020 году снижалось во всех регионах мира, только Китай продемонстрировал рост на 9,1%, но этих объемов оказалось недостаточно – общее мировое потребление снизилось на 0,2% после роста на 4,5% в 2018-м и на 4% в 2019-м.

В противовес статистике 2020 года максимальный рост потребления в 2021-м наблюдается в Мексике, Турции и Германии, тогда как в Китае спрос снижается (КНР, кстати, потребляет около 57% от всей стали, произведенной в мире). Решения китайских властей по декарбонизации, а также проблема нехватки электроэнергии приводят к остановке предприятий страны, потребляющих металлургическую продукцию.

Внутрироссийский спрос также не радует металлургов. Снижение потребления стали в РФ в 2020 году составило 2,5%. Сильнее всего упал спрос со стороны машиностроения и энергетики (по -17%), а также автомобилестроения (-13%). Только строительство показало рост на 1% за счет II полугодия 2020 года. Однако А. Сентюрин обращает внимание на то, что основные макроэкономические показатели в 2021 году восстанавливаются, и, по прогнозам ассоциации, металлопотребление, следуя за ними, к концу года вырастет на 1,7% по отношению к 2020-му. Результаты 8 месяцев 2021 года уже показали позитив: экспорт удалось нарастить на 10,8%, импорт снизился на 0,8%, потребление в РФ выросло на 1,3%, а производство – на 5,7%.

Тем не менее спрос нельзя назвать стабильным. Спад потребления в начале года доходил до 8%, он сменился ростом в период с апреля по июнь (в апреле рост спроса достигал 36%), при этом в июле и августе, несмотря на то, что эти месяцы традиционно дают высокий спрос из-за активного строительства, потребление снижалось на 14%.

Анализируя приведенные показатели по мировому и российскому спросу, А. Сентюрин выделил факторы нестабильности текущего этапа развития металлургического рынка. В числе внешних рисков он называет высокую волатильность рынка, резкие колебания цен на сырье и продукцию, дефицит отдельных сырьевых категорий, который усилился из-за нехватки вагонов, протекционизм, избыточные мощности (по оценке «Русской стали», около 625 млн т стали ежегодно) и политику субсидирования неэффективных мощностей, в том числе в ЕАЭС. Важно также отметить, что ЕС разрабатывает механизм трансграничного углеродного регулирования, его реализация потребует от металлургов серьезной трансформации устоявшихся бизнес-процессов.

Кроме того, в отношении стали и металлопродукции применяется наибольшее количество мер торговой защиты в мире. На каждого члена ВТО приходится почти три торговых ограничения по стали и металлопродукции. Стальной экспорт России также сталкивается с сужением возможностей – в мире действует больше 50 ограничений в отношении российской стали. Причем некоторые меры в США и Мексике действуют более 20 лет.
К внутренним факторам, оказывающим негативное воздействие на рынок, А. Сентюрин отнес опережающий рост тарифов естественных монополий темпами выше инфляционных, непредсказуемость регулирования (прежде всего экологического, тарифного и налогового), инерционность системы защиты рынков, а также перераспределение доходов между секторами промышленности с использованием инструментов государственного регулирования. «Учитывая все вышесказанное, мы понимаем, что завтра условия ведения бизнеса могут поменяться очень серьезно. Мы видели последствия таких резких изменений на примере неожиданной для отрасли экспортной пошлины, введенной летом этого года», – отметил эксперт.

Однако стоит отметить, что, несмотря на нестабильность, в отрасль продолжают направлять инвестиции. Это позволило серьезно снизить износ основных средств: с 53,5% в 2000 году до 42% в 2015-м (сейчас он сохраняется на этом уровне). Инвестиции только в черную металлургию за 2001–2020 гг. составили около 2,94 трлн руб. В 2019 году инвестиции превысили максимальный уровень XXI века, обозначенный в 2008-м (204 млрд руб.), и составили 265 млрд руб. В 2020 году этот тренд сохранился, размер инвестиций превысил 279 млрд руб. В 2021-м рост инвестиций продолжился. «Предполагаю, что к концу года мы увидим цифру около 300 млрд руб.», – предсказывает А. Сентюрин.

Подводя итог, представитель «Русской стали» отметил, что металлургам необходимо сохранять гибкость и быть готовыми к работе в резко меняющихся условиях. При этом основным глобальным трендом в развитии отрасли в целом, который сегодня уже нельзя игнорировать, А. Сентюрин назвал необходимость реализации инвестпрограмм, направленных на снижение выбросов СО₂. По его словам, металлургические предприятия уже пересматривают свои инвестпрограммы с точки зрения энергоэффективности, снижения выбросов и т. д. И эта задача вряд ли исчезнет, несмотря на общую нестабильность рынка.

Новости

Календарь событий

Конференция Круглый стол Форум Выставка Дискусионный клуб Конгресс Премия Саммит Семинар